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年线争夺下的调研新动向:公司数量回暖 青睐化工行业

浏览次数: 日期:2016-10-27

  年线,可谓是上周(10月17日——21日,下同)市场的一个关键词。

  上周,A股市场在震荡中重心逐渐向上移动,最终上证指数成功收复了号称“牛熊分界线”的年线。那么在此行情下,机构最新的调研动向又是怎样的呢?

  化工行业公司居多

  步入10月,上市公司也进入三季报披露期,一些上市公司在披露三季报后便迎来了各类机构的调研。同时,上周市场行情稍暖,获调研的上市公司也逐渐增多。

  东方财富Choice数据显示,上周共有46家公司迎来调研,较国庆节后的一周增长四成。不过虽然如此,还是与以往百家以上获调研的情况相差甚远。

  数据显示,大华股份、永太科技、红太阳、浙富控股、云南白药、华润三九和翰宇药业均受到2次调研,是上周受调研频次最高的公司;不过从调研机构的数量来看,联络互动、海康威视、大华股份和美利云均在20家以上。

  火山财富(微信号:huoshan5188)还发现,在上述受调研频次最高的公司中,以医药生物行业居多;在调研机构数量居前的公司中,却以计算机行业居多。但以总体数量来看,上周获调研的公司以化工行业最受青睐。

  华泰证券最新研报指出,短期由于原油价格处于上行趋势,叠加下游旺季需求启动,化工品价格有望维持整体强势,维生素、农药、中间体和钛白粉等子行业的部分强势品种,有望迎来新一轮上涨。此外,国金证券认为,四季度的化工板块将逐步回归基本面,可重点关注具有业绩支撑且环比改善的子行业及相关标的。

  近期,国企改革概念再获市场青睐,如获两次调研的云南白药。富达国际在调研云南白药时就问及混改进展情况,该公司回应称,截至目前,相关各方积极推动白药控股混合所有制改革相关工作,改革方案的实施尚需完成评估备案程序和取得云南省政府、国有资产监督管理机构等部门的事前审批,交易各方尚未签署合作协议。

  海外业务成共同话题

  上周的调研中,最引人注目的还是海康威视和大华股份。不仅是因为他们调研机构数量多,而且他们都属于安防设备板块的龙头企业;另外,机构均对他们的海外业务颇为关心。

  10月17日——21日,海康威视受到了景林资产、中金资管、前海人寿和RBC环球资产等26家机构调研;10月19日、20日大华股份受到了巨杉资产、展博投资和中邮基金等25家机构调研。火山财富(微信号:huoshan5188)发现,其中多家机构同时调研了这两家公司,如星石投资、中邮基金等。

  目前,上述两家公司都已披露三季报。海康威视前三季度实现净利润48.5亿元,同比增长28.65%,其中第三季度同比增长43.47%;大华股份前三季度实现净利润10.7亿元,同比增长40.51%,其中第三季度同比增长21%。

  元大证券(香港)认为,海康威视第三季度获利高于预期,反之大华股份低于预期,低于预期的主要原因是费用上升。

  另外,在投资者互动平台上,有投资者也就大华股份历年来的管理费、销售费比海康威视高几个百分点提出疑问。对此,大华股份回应表示,目前其处于上升通道,三季报的费用增加主要是持续增加研发及市场拓展投入所致。

  综合上述两家公司调研情况来看,海外业务是机构普遍关心的。大华股份表示,海外市场是国内市场2——3倍的空间,海外需求依然旺盛。现阶段,其海外市场份额较小,海外业务占销售收入30%以上,预计未来海外销售规模与国内销售规模的比例至少为1:1。

  海康威视在海外业务上,主要提到了增速。该公司称,海外的收入增速,其在年初给了全年40%的收入预期,不过也有压力。主要原因是部分国家和地区经济动荡,导致市场环境不够理想。三季度海外增速的压力也会对海外收入带来一些波动,到四季度再来看指引是否能够完成。

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